北京時間2021年11月30日，百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE；香港聯(lián)交所代碼：06160）是一家立足于科學(xué)的全球性生物科技公司，專注于開發(fā)創(chuàng)新、可負(fù)擔(dān)的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司此前已宣布在上海證券交易所（下稱“上交所”）科創(chuàng)板（下稱“科創(chuàng)板”）首次公開發(fā)行股票（下稱“科創(chuàng)板發(fā)行”），正式宣布股票發(fā)行定價(jià)?？苿?chuàng)板發(fā)行的股份總數(shù)為普通股115,055,260股，每股面值為0.0001美元，占百濟(jì)神州截至2021年10月31日已發(fā)行普通股股份總數(shù)（假設(shè)本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份已經(jīng)發(fā)行）的8.62%。本次科創(chuàng)板發(fā)行所售股份將面向中華人民共和國（下稱“中國”）境內(nèi)的符合資格的投資者發(fā)行并由其認(rèn)購，且該等股份將以人民幣股份的形式在科創(chuàng)板上市交易。
本次人民幣股份的公開發(fā)行價(jià)格為每股普通股192.60元人民幣，根據(jù)設(shè)定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣或1.00港幣兌換0.81996元人民幣計(jì)算，相當(dāng)于每普通股234.89港元，或每股美國存托股份（ADS）391.68美元。每股ADS代表13股普通股。
在扣除承銷商傭金和其他預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用前，百濟(jì)神州本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金總額預(yù)計(jì)約為人民幣222億元，或根據(jù)設(shè)定匯率1.00美元兌換6.3924元人民幣計(jì)算，約為35億美元。人民幣股票在科創(chuàng)板的股票代碼將為“688235”。
中國國際金融股份有限公司和高盛高華證券有限責(zé)任公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷商。摩根大通證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司是本次科創(chuàng)板發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
百濟(jì)神州已授予中國國際金融股份有限公司為期30日的超額配售選擇權(quán)，以使公司可超額配售不超過17,258,000股人民幣股份。如超額配售選擇權(quán)被全部行使，則本次科創(chuàng)板發(fā)行的總股數(shù)為132,313,260股，將占百濟(jì)神州截至2021年10月31日已發(fā)行普通股股份總數(shù)的9.79%（假設(shè)本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份已經(jīng)發(fā)行）。
百濟(jì)神州計(jì)劃將本次科創(chuàng)板發(fā)行的募集資金凈額投入到藥物研究、臨床開發(fā)、中國境內(nèi)研發(fā)中心和生產(chǎn)基地建設(shè)、中國營銷團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充，以及用于補(bǔ)充流動資金和一般公司用途。
根據(jù)適用的中國法律法規(guī)，本次科創(chuàng)板發(fā)行僅在中國境內(nèi)進(jìn)行，且僅面向根據(jù)適用的中國證券法律法規(guī)以及上交所和中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）頒布的規(guī)則、有資格參與本次科創(chuàng)板發(fā)行的投資者發(fā)行股份。本次科創(chuàng)板發(fā)行根據(jù)經(jīng)上交所和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)、備案的，并由百濟(jì)神州撰寫的招股說明書和其他招股材料進(jìn)行，上述材料僅允許在中國境內(nèi)使用。本次科創(chuàng)板發(fā)行的任何部分均未計(jì)劃涉及向美國、在美國境內(nèi)或任何其他中國以外的司法管轄區(qū)公開發(fā)行或出售人民幣股份。此外，雖然本次科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份與公司在香港證券交易所（下稱“香港聯(lián)交所”）上市的現(xiàn)有普通股屬于同一類別，且擁有同等的權(quán)利，但人民幣股份與公司在香港聯(lián)交所上市的普通股，或代表公司普通股在納斯達(dá)克全球精選市場（下稱“納斯達(dá)克”）上市的ADS之間不可流通。在任何情況下，上述人民幣股份均不可轉(zhuǎn)換成公司在香港聯(lián)交所上市的普通股或在納斯達(dá)克上市的ADS，反之亦然。
公司已于2020年5月11日向美國證券交易委員會（下稱“SEC”）提交表格S-3的儲架注冊發(fā)行聲明，該聲明自動生效。公司已向SEC提交一份包含本次科創(chuàng)板發(fā)行相關(guān)關(guān)鍵條款的初步補(bǔ)充招股說明書，該文件可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov查閱。本次科創(chuàng)板發(fā)行的最終條款將在提交給SEC的最終版補(bǔ)充招股說明書中披露。補(bǔ)充招股說明書的目的是根據(jù)美國《1933年證券法（經(jīng)不時修訂）》（下稱“《美國證券法》”）對本次科創(chuàng)板發(fā)行的所有人民幣股份進(jìn)行注冊，以確保向允許參與本次科創(chuàng)板發(fā)行且屬于《美國證券法》中S條例所定義的、在美國境外參與交易的美國主體的投資者發(fā)行或出售人民幣股份（如適用）時，不會違反《美國證券法》第5條規(guī)定的注冊要求。來源：百濟(jì)神州官微