需求升級必然倒逼供給變革，高收入人群的增加推動了高端醫(yī)療市場的發(fā)展。在消費升級、政策放開和資本驅(qū)動的共同作用下，高端醫(yī)療市場已經(jīng)進入發(fā)展階段，2018年，高端醫(yī)療品牌數(shù)量已經(jīng)達到近百個，服務(wù)范圍覆蓋全國一線城市和部分二線城市，北上廣等城市成為其主要市場。

高端醫(yī)療與基礎(chǔ)醫(yī)療的市場定位不同，其提供的醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量也就不同。那么，高端醫(yī)療的用戶具有哪些特征，醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)是如何運營的，第三方就診服務(wù)平臺又能發(fā)揮哪些作用。

蛋殼研究院聯(lián)合育果醫(yī)生共同推出《消費升級背景下的高端醫(yī)療市場發(fā)展報告》，通過對高端醫(yī)療市場相關(guān)數(shù)據(jù)的分析整理，試圖撥開上述問題的迷霧。

報告中的數(shù)據(jù)主要來自對部分高端醫(yī)療機構(gòu)的實地調(diào)研、動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫以及育果醫(yī)生后臺數(shù)據(jù)庫。我們相信，在數(shù)據(jù)的佐證下，將更加準確、有力地反映和論述高端醫(yī)療市場的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢。

市場定位決定發(fā)展路徑

1、以高收入人群為目標市場

高端醫(yī)療不同于基礎(chǔ)醫(yī)療，它是針對較高收入人群所提供的個性化、高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。其服務(wù)個性化特征鮮明、收費較高、診療溝通充分、服務(wù)時間長，且均為高年資醫(yī)生，大多數(shù)還具備大型三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷。

根據(jù)2017年德勤對中國消費者的醫(yī)療滿意度調(diào)查顯示，僅有21%的消費者對目前的醫(yī)療服務(wù)體系滿意，在對價格敏感度不高或有高端醫(yī)療商業(yè)保險的保障下，消費者愿意轉(zhuǎn)向服務(wù)更好的高端醫(yī)療（包含商業(yè)醫(yī)療機構(gòu)及公立三甲醫(yī)院特需門診或國際部等）。

它可以有效解決基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)“三長一短”（掛號時間長、排隊時間長、取藥時間長、就診時間短）的問題，能夠為患者創(chuàng)造舒適的就醫(yī)環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的就醫(yī)體驗，滿足不同收入層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

高端醫(yī)療與基礎(chǔ)醫(yī)療的比較

數(shù)據(jù)來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院

2、個性化、便捷化和深度化成為主要特征

因為高端醫(yī)療與基礎(chǔ)醫(yī)療的定位不同，決定了兩者的發(fā)展路徑也各不相同。基礎(chǔ)醫(yī)療將沿著普惠化、快速化、可支付的路徑發(fā)展，重點在常見疾病的治療。

基礎(chǔ)醫(yī)療需要盡可能的擴大網(wǎng)點的覆蓋范圍，以便能夠服務(wù)更多的患者，而且通過家庭醫(yī)生制度來提升基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量?？紤]到普通居民的支付能力，還需要盡可能將更多的醫(yī)療費用納入到社保報銷體系中。

而高端醫(yī)療則沿著個性化、便捷化、深度化方向發(fā)展，通過會員制管理，為患者掛號、預(yù)約、就診等開辟綠色通道，讓醫(yī)療更便捷。而且，對于高收入人群來說，疾病治療只是基礎(chǔ)需求，更多的是疾病預(yù)防和健康管理。

因此，要拓展醫(yī)療服務(wù)深度，向遠程問診、個性化體檢、健康管理等高附加值醫(yī)療服務(wù)方向發(fā)展，針對不同患者制定個性化的健康管理方案。

高端醫(yī)療與普通醫(yī)療發(fā)展路徑對比

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

高端醫(yī)療與基礎(chǔ)醫(yī)療對比，在服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量方面的要求更高，因此，需要在服務(wù)流程、服務(wù)團隊、醫(yī)療設(shè)備、診療流程等方面體現(xiàn)自身的特殊性。

商業(yè)醫(yī)療機構(gòu)具備5大價值點

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

高端醫(yī)療的就診流程十分人性化，由專業(yè)服務(wù)人員與患者溝通就診時間、醫(yī)生信息、就診流程等，而且在整個就診過程中有些機構(gòu)還會有專人陪護，隨時解決患者困難。

提供診療服務(wù)的醫(yī)生大部分來自大型三甲醫(yī)院，職稱較高，很多是相關(guān)領(lǐng)域的知名專家，能夠保證醫(yī)療質(zhì)量。部分高端醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)生提供英語、日語、法語等外語服務(wù)，或直接由外籍專家坐診，解決外籍就診患者的語言問題。

高端醫(yī)療機構(gòu)愿意引進最新的醫(yī)療設(shè)備，功能齊全、智能化程度高、檢測準確度高。另外，整個醫(yī)療服務(wù)流程標準化程度高，咨詢、掛號、問診、檢查、治療、取藥、支付等各個環(huán)節(jié)都嚴格按照規(guī)范操作，給患者帶來全新的就診體驗。高端醫(yī)療服務(wù)既包括疾病治療等基礎(chǔ)服務(wù)，還包括健康管理、海外就醫(yī)等延伸服務(wù)，滿足患者多元化醫(yī)療需求。

3、私立為主，公立為輔

國內(nèi)高端醫(yī)療服務(wù)主要來源于商業(yè)醫(yī)療機構(gòu)和公立特需醫(yī)療兩大部分。公立特需醫(yī)療主要是指公立醫(yī)院在保證醫(yī)療基本需求的基礎(chǔ)上，為滿足特殊醫(yī)療需求而開展的醫(yī)療服務(wù)活動，包括點名手術(shù)、加班手術(shù)、全程護理、特需病房、專家門診等形式，早期主要服務(wù)于外賓和高干。

公立醫(yī)院專門設(shè)立特需門診或國際醫(yī)療部（中心）來提供上述服務(wù)，如北京協(xié)和醫(yī)院國際醫(yī)療中心、中日友好醫(yī)院國際醫(yī)療部等。2015年5月國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導(dǎo)意見》，明確提出控制公立醫(yī)院特需服務(wù)規(guī)模，提供特需服務(wù)的比例不超過全部醫(yī)療服務(wù)的10%。這意味著公立特需醫(yī)療的發(fā)展將受到嚴格限制。

相較公立特需而言，商業(yè)醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展卻沒有規(guī)模限制，而且近年商業(yè)醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量越來越多，各種私立醫(yī)院和診所相繼成立，成為高端醫(yī)療的主導(dǎo)力量。

4、進入發(fā)展期，國際國內(nèi)品牌并行發(fā)展

我國高端醫(yī)療的發(fā)展主要分為引入期、發(fā)展期和成熟期3個階段，目前已經(jīng)進入第二個階段，各個階段在市場規(guī)模、服務(wù)人群、醫(yī)療機構(gòu)類型、參與企業(yè)以及市場格局方面都存在不同的特點。

（1）引入期（1993~2000年）

高端醫(yī)療由香港和國外引入，1993年，被譽為“康復(fù)之父”的醫(yī)學(xué)專家方心讓先生與原衛(wèi)生部合資成立了內(nèi)地第一家高端醫(yī)療機構(gòu)——北京香港國際醫(yī)務(wù)診所（現(xiàn)為北京港澳國際醫(yī)務(wù)診所），滿足在京外籍友人就醫(yī)的需要。

1997年，美國知名高端醫(yī)療機構(gòu)美中互利在北京成立首家高端私立醫(yī)院——北京和睦家醫(yī)院，主要為駐華使節(jié)、在華工作的外籍人士和富裕人群提供醫(yī)療服務(wù)。

2000年，維世達診所成立，提供國際化的診療服務(wù)。該階段的高端醫(yī)療主要落地在北京，服務(wù)人群有限，醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量很少。

（2）發(fā)展期（2001~2020年）

這一階段國內(nèi)出現(xiàn)了百匯醫(yī)療、新世紀醫(yī)療、美中宜和醫(yī)療、和美醫(yī)療、愛育華醫(yī)療為代表的高端醫(yī)療品牌。

2005年，百匯醫(yī)療在上海開設(shè)上海百匯華鷹門診部，將國際優(yōu)質(zhì)保健服務(wù)帶到上海。

2006年，北京新世紀兒童醫(yī)院正式運營，隨后北京圣寶婦產(chǎn)醫(yī)院、北京和美婦兒醫(yī)院、泓華診所、嘉會診所相繼成立并投入運營。截至目前，新世紀醫(yī)療集團在北京開辦了多家機構(gòu)。

和睦家醫(yī)療集團除了北京和睦家醫(yī)院外，還增開了多家衛(wèi)星診所，并在上海、天津、青島建立了和睦家醫(yī)院。

此外，中資企業(yè)與外資企業(yè)也加強了合作，復(fù)星醫(yī)療入股美中互利，雙方共同推進和睦家醫(yī)療集團在中國的發(fā)展。聯(lián)想集團與美國投資機構(gòu)華平集團合作成立美中宜和醫(yī)療集團，已在北京、天津、深圳、杭州等城市開辦多家醫(yī)療機構(gòu)。

可見，該階段中資品牌和外資品牌并行發(fā)展，部分品牌已經(jīng)實現(xiàn)了區(qū)域連鎖化經(jīng)營，醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)人群除了外籍人士，還包括企業(yè)金領(lǐng)人群和其他各類型高收入人群。

（3）成熟期（2020年——）

行業(yè)進入成熟期的重要標志是市場出現(xiàn)龍頭企業(yè)，市場格局趨于穩(wěn)定。根據(jù)德勤相關(guān)研究預(yù)測，到2020年后，我國高端醫(yī)療市場會進入成熟階段，龍頭企業(yè)能夠利用資本、技術(shù)、人才和管理等方面的優(yōu)勢，在全國實現(xiàn)連鎖化經(jīng)營，市場的集中度會進一步提高。

我國高端醫(yī)療已經(jīng)進入發(fā)展期

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

我國高端醫(yī)療市場正處于發(fā)展期，那么，到底是哪些因素在驅(qū)動，這些因素又是如何驅(qū)動我國高端醫(yī)療向前發(fā)展？

消費升級、政策扶持、資本青睞成為主要驅(qū)動因素

1、高收入人群對醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量要求越來越高

2018年我國高凈值人群數(shù)量達到229萬人

注：高凈值人群是指可在支配資產(chǎn)在1000萬元以上的個人，數(shù)據(jù)來源：貝恩公司

高凈值人群是高收入人群的重要組成部分，隨著我國收入水平的不斷提高，我國高凈值人群數(shù)量越來越多。在2018年已經(jīng)達到229萬人，過去10年的年均復(fù)合增長率達到22.3%，這意味著我國高收入人群的規(guī)模也在逐年擴大。

高收入人群對現(xiàn)有公立醫(yī)療服務(wù)滿意度偏低，期望得到更好的私人醫(yī)療服務(wù)并愿意為此付出更高的費用。而且，除了基本的疾病治療外，他們還希望能夠得到健康管理、疾病預(yù)防、疾病篩查等個性化附加服務(wù)，這些是公立醫(yī)療無法滿足的。因此，人們收入水平的提高，特別是高收入人群規(guī)模的擴大，為高端醫(yī)療的發(fā)展創(chuàng)造了市場需求。

收入水平?jīng)Q定消費水平，收入水平的提高必然推動消費升級。而醫(yī)療作為居民消費支出的重要組成部分，收入增加也會改變?nèi)藗冡t(yī)療消費內(nèi)容。

以前，預(yù)約掛號、疾病治療等強醫(yī)療屬性場景是居民醫(yī)療消費的主要內(nèi)容。現(xiàn)在，居民的醫(yī)療消費不僅停留在強醫(yī)療屬性場景，還拓展到疾病篩查、健康管理、婦產(chǎn)醫(yī)院、口腔醫(yī)院、整形醫(yī)院、月子中心等有一定消費屬性的醫(yī)療場景，這些正是高端醫(yī)療的重點服務(wù)內(nèi)容。因此，消費升級也推動了高端醫(yī)療的快速發(fā)展。

消費升級推動消費屬性醫(yī)療快速發(fā)展

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

2、政策放開推動了高端醫(yī)療的發(fā)展

在深化醫(yī)改的大背景下，鼓勵社會辦醫(yī)已成為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。國家降低了外資辦醫(yī)、民營資本辦醫(yī)的準入門檻，對它們進入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的準入政策經(jīng)歷了從宏觀到微觀，不斷深化和細化的過程。

政策放寬了對外資辦醫(yī)、民營資本辦醫(yī)的限制

數(shù)據(jù)來源：動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

（1）放寬外資辦醫(yī)限制

外資醫(yī)療機構(gòu)的設(shè)置非常復(fù)雜，政府對外資醫(yī)療機構(gòu)的政策由嚴格限制轉(zhuǎn)向逐步放開。

1997年4月，原對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部印發(fā)《關(guān)于設(shè)立外商投資醫(yī)院的補充規(guī)定》，明確了外資醫(yī)療機構(gòu)入華必須與中方醫(yī)療機構(gòu)或其他機構(gòu)共同投資、共同經(jīng)營。

2000年7月，由原衛(wèi)生部和原對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部聯(lián)合發(fā)布的《中外合資、合作醫(yī)療機構(gòu)暫行管理辦法》，進一步規(guī)定中方在中外合資、合作醫(yī)療機構(gòu)中所占的股權(quán)比例或權(quán)益不得低于30%，合資、合作期限不超過20年等限制。

而在10年后，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)意見的通知》中提出對具備條件的境外資本在我國境內(nèi)設(shè)立獨資醫(yī)療機構(gòu)進行試點，逐步放開。這標志著第一次對外資獨資醫(yī)療機構(gòu)釋放了政策信號。

隨后，《中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)外商獨資醫(yī)療機構(gòu)管理暫行辦法》和《關(guān)于開展設(shè)立外資獨資醫(yī)院試點工作的通知》兩大政策，明確允許境外投資者通過新設(shè)或并購的方式在北京市、天津市、上海市、江蘇省、福建省、廣東省、海南省等7省市設(shè)立外資獨資醫(yī)院，進一步擴大了外資醫(yī)院的舉辦地范圍。

因此，在未來外資獨資醫(yī)院的政策會越來越寬松，將進一步推動外資高端醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展。

（2）放寬民營資本準入條件

國家一直在大力支持社會辦醫(yī)，民營資本進入醫(yī)療領(lǐng)域的限制越來越小。

2014年1月的《關(guān)于加快發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見》，明確指出對具備相應(yīng)資質(zhì)的非公立醫(yī)療機構(gòu)，應(yīng)按照規(guī)定予以批準，加快辦理審批手續(xù)，簡化審批流程，提高審批效率。

2017年5月，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見》中，從市場準入、審批服務(wù)、投資合作、對外開放等方面給出了醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)對社會資本開放的具體意見。支持社會辦醫(yī)療機構(gòu)引入戰(zhàn)略投資與合作方，吸引境外投資者通過合資合作方式來華舉辦高水平醫(yī)療機構(gòu)。

3、資本市場為其發(fā)展提供資金支持

高端醫(yī)療將迎來投資浪潮

數(shù)據(jù)來源：廣證恒生，動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

高端醫(yī)療機構(gòu)因為其對于服務(wù)的高定位和較高的收費標準，不存在醫(yī)保定點的需求。人們收入水平的提高，高收入人群規(guī)模不斷擴大，他們的健康意識越來越強，對高端醫(yī)療服務(wù)的需求日益旺盛。

而公立醫(yī)院特需病房資源有限，專家一號難求，這就給高端醫(yī)療的發(fā)展帶來了機會。特別是政策壁壘和技術(shù)壁壘相對較低的?？祁I(lǐng)域，如口腔科、婦產(chǎn)科、眼科等，能夠優(yōu)先獲得資本市場的認可，成為早期主要投資標的。

從中期看，高收入人群的持續(xù)增加，會進一步推動高端醫(yī)療的發(fā)展，而且在地域上也會逐漸從北上廣深等一線大城市向二線城市擴張，覆蓋范圍更加廣泛。其專科從早期壁壘較低的領(lǐng)域向技術(shù)要求更高的領(lǐng)域拓展，高端診所和高端醫(yī)院并行發(fā)展。

比如，和睦家醫(yī)療集團開始在北京、上海、天津等少數(shù)城市布局，而未來會逐步向武漢、成都、重慶等城市擴張，除了綜合醫(yī)院外，還會建立更多的腫瘤醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院等高技術(shù)領(lǐng)域醫(yī)療機構(gòu)，為更多的國內(nèi)高收入人群服務(wù)。

百匯醫(yī)療集團作為上海最大的外資醫(yī)療機構(gòu)之一，網(wǎng)點遍及上海市中心、浦東、虹橋和新天地，已開設(shè)上海匯星金浦門診部、上海百匯華鷹門診部、上海瑞祥門診部等服務(wù)網(wǎng)點。

高端醫(yī)療主要投資主體

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

目前，我國高端醫(yī)療機構(gòu)的投資主體主要包括外資醫(yī)療集團、本土醫(yī)療集團和PE/VC三大投資主體。

外資醫(yī)療集團通過與本土醫(yī)療機構(gòu)合資、合作等方式進入，主要以綜合性醫(yī)院加衛(wèi)星診所的模式布局。如美中互利集團與復(fù)星醫(yī)療集團合作推進和睦家醫(yī)院和診所在中國各大城市的布局，百匯醫(yī)療通過收購上海瑞新醫(yī)療集團在國內(nèi)布局高端診所。

本土投資醫(yī)療集團主要通過自建方式進入高端醫(yī)療市場，如新世紀醫(yī)療新建北京新世紀兒童醫(yī)院、北京新世紀婦兒醫(yī)院等，首都醫(yī)療自建北京愛育華婦兒醫(yī)院，明德醫(yī)療自建北京明德醫(yī)院等。

PE/VC以診所為主要投資標的，以君聯(lián)資本、紅杉中國、分享投資等為代表，比如君聯(lián)資本投資了優(yōu)仕美地和歡樂口腔，紅杉中國投資了知貝兒科，分享資本投資了媽咪知道。蛋殼研究院搜集整理了近年高端醫(yī)療市場各類投資主體的相關(guān)信息（詳細情況見下表）。

高端醫(yī)療市場各類投資主體情況

數(shù)據(jù)來源：動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

資本具有逐利性，會根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境選擇優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域進行投資。口腔科、婦產(chǎn)科、眼科等領(lǐng)域由于技術(shù)、政策門檻低，風(fēng)險可控，成為近期資本市場熱門投資領(lǐng)域。

而兒科、康復(fù)科等領(lǐng)域由于用藥少、檢查少、診療難度高等原因，公立醫(yī)院發(fā)展意愿不強，為高端醫(yī)療帶來差異化發(fā)展機會，這些領(lǐng)域擁有大量市場需求，資本市場已經(jīng)開始加強在相關(guān)領(lǐng)域的投資額度，未來有可能成為資本追逐的下一波熱點。

口腔科、婦產(chǎn)科成為投資熱點，兒科、康復(fù)科未來可期

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

我國商業(yè)醫(yī)療已經(jīng)進入發(fā)展階段，消費升級、政策扶持以及資本青睞，共同推動該領(lǐng)域的發(fā)展。那么，高端醫(yī)療市場的主要參與方的痛點訴求是什么，市場格局如何，各個參與主體如何相互作用？我們將通過對相關(guān)主體的梳理予以解答。

醫(yī)療就診服務(wù)市場呈現(xiàn)天秤形態(tài)分布，高端醫(yī)療與基礎(chǔ)醫(yī)療齊足并馳

醫(yī)療服務(wù)市場主要包括醫(yī)療機構(gòu)、患者、第三方就診服務(wù)平臺以及其他第三方服務(wù)商。可以看出，整個醫(yī)療就診服務(wù)市場呈現(xiàn)天秤形態(tài)分布，基礎(chǔ)醫(yī)療機構(gòu)多、患者規(guī)模大；高端醫(yī)療機構(gòu)少，患者群體規(guī)模小。

醫(yī)療機構(gòu)作為醫(yī)療服務(wù)供給方，依據(jù)患者定位不同，主要分為兩類：

①公立醫(yī)療機構(gòu)和基礎(chǔ)私立醫(yī)療機構(gòu)，主要為中低收入人群提供基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)；

②高端醫(yī)療機構(gòu)，主要為高收入人群提供高端醫(yī)療服務(wù)?；颊咦鳛獒t(yī)療服務(wù)需求方，因收入水平的不同所選擇的醫(yī)療服務(wù)也不同，高收入人群選擇的范圍更大且更加傾向于高端醫(yī)療服務(wù)。

而第三方就診服務(wù)平臺作為連接醫(yī)療服務(wù)供需雙方的中間橋梁，依據(jù)它們的定位也分為高端和普通兩大類，針對基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)的平臺數(shù)量較多，如微醫(yī)、好大夫在線、平安好醫(yī)生等。

但目前針對高端醫(yī)療服務(wù)的平臺數(shù)量較少，以育果醫(yī)生、貼心醫(yī)生為代表。其他第三方服務(wù)商主要是為實現(xiàn)疾病治療而提供相關(guān)輔助服務(wù)，包括軟件服務(wù)、信息服務(wù)、保險服務(wù)以及支付服務(wù)等等。

醫(yī)療就診服務(wù)市場格局呈天秤形態(tài)分布

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

高端醫(yī)療作為醫(yī)療就診服務(wù)市場的重要組成部分，其供給方、需求方以及第三方就診服務(wù)平臺具備特殊性。

1、供給方：機構(gòu)多元化，優(yōu)質(zhì)服務(wù)覆蓋全流程

（1）品牌數(shù)量增多，機構(gòu)多類型發(fā)展

高端醫(yī)療在我國已經(jīng)進入發(fā)展階段，醫(yī)療品牌越來越多，從1997年的2個品牌，到2018年已經(jīng)增加到98個品牌，既有和睦家醫(yī)療、百匯醫(yī)療、萊佛士醫(yī)療等國外知名品牌，也有新世紀醫(yī)療、圣寶醫(yī)療等國內(nèi)知名品牌。品牌數(shù)量的增加，意味著越來越多的企業(yè)布局高端醫(yī)療市場，這將有利于加快市場的發(fā)展速度和擴大醫(yī)療服務(wù)供給規(guī)模。

2018年我國高端醫(yī)療品牌接近100個

數(shù)據(jù)來源：貝恩公司，動脈網(wǎng)·蛋殼研究院整理

高端醫(yī)療主要包括全科醫(yī)療和?？漆t(yī)療兩大類，全科醫(yī)療又包含全科醫(yī)院和全科診所，?？漆t(yī)療包含?？漆t(yī)院和?？圃\所。全科醫(yī)療規(guī)模較大，涉及的科室較多，通常涵蓋內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、口腔科等服務(wù)領(lǐng)域。而?？漆t(yī)療主要針對某類疾病開展專業(yè)化診療服務(wù)，如婦產(chǎn)醫(yī)院、兒科診所等。

全科醫(yī)療和?？漆t(yī)療之間的主要差異

數(shù)據(jù)來源：公開信息

全科醫(yī)療與?？漆t(yī)療在機構(gòu)規(guī)模、醫(yī)生資源、服務(wù)內(nèi)容、發(fā)展策略等方面都存在較大差異，全科醫(yī)療規(guī)模較大、全科和專科醫(yī)生都有、醫(yī)療設(shè)備較多、服務(wù)多個領(lǐng)域，而且為了獲得更好的發(fā)展機會，必須比公立醫(yī)院提供更優(yōu)質(zhì)、更貼心的服務(wù)和延伸醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容。

?？漆t(yī)療主要是各領(lǐng)域的專家服務(wù)，醫(yī)療設(shè)備和服務(wù)專業(yè)性更強，可以通過重點發(fā)展公立醫(yī)療缺失或受限的領(lǐng)域，與其實現(xiàn)差異化競爭。

高端醫(yī)療機構(gòu)類型分布圖譜

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

全科醫(yī)院主要以和睦家醫(yī)療集團為代表，其已在北京、上海、天津、青島等布局多家醫(yī)院。全科診所以北京港澳國際醫(yī)務(wù)診所、萊佛士醫(yī)療為代表，主要布局在北京、上海、廣州3大城市，提供全科醫(yī)療服務(wù)。

?？漆t(yī)院品牌較多，主要集中在婦產(chǎn)、兒童領(lǐng)域，以新世紀醫(yī)療和美中宜和醫(yī)療為代表。

（2）專業(yè)化、個性化特征顯著，優(yōu)質(zhì)服務(wù)覆蓋全流程

高端醫(yī)療優(yōu)質(zhì)服務(wù)覆蓋各個環(huán)節(jié)

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與普通醫(yī)療不同，高端醫(yī)療特別突出服務(wù)的專業(yè)化、人性化和定制化，滿足高收入人群就醫(yī)需求。

咨詢環(huán)節(jié)

高端醫(yī)療由專業(yè)人員提供一對一咨詢服務(wù)，會詳細詢問病人身體情況、以往就醫(yī)記錄等等，會為每個患者開立檔案，提供會員制服務(wù)。

目前，主要有健康檔案型、年會會員型和預(yù)付費會員型3種類型，由于預(yù)付費會員型對客戶的黏性最高，成為高端醫(yī)療機構(gòu)的主要會員類型。如新世紀醫(yī)療的熊貓卡、愛育華婦兒的海豚卡等。

會員制的主要類型

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預(yù)約掛號環(huán)節(jié)

高端醫(yī)療機構(gòu)在該環(huán)節(jié)不僅提供在線掛號服務(wù)，而且還會根據(jù)患者病癥情況安排相關(guān)領(lǐng)域的專家出診，客服人員會提前與患者協(xié)調(diào)時間，患者到時按照約定時間直接到專家工作室進行就診，省去候診排隊等麻煩。

通常的醫(yī)院預(yù)約流程是通過與患者進行詳細溝通后，將相關(guān)情況反饋至后臺，后臺根據(jù)患者病情安排相關(guān)專家出診，并與患者確認時間，患者前來就診時，線下護士提供導(dǎo)診服務(wù)。

而對于以育果醫(yī)生為代表的醫(yī)療平臺而言，更有一個前置的綜合比對環(huán)節(jié)，根據(jù)客戶的病情、所在地、時間、價格預(yù)算、保險覆蓋情況等綜合推薦更合適的醫(yī)院的更合適的專家，從而提高客戶的就診體驗，并節(jié)省費用、節(jié)省時間。

診斷環(huán)節(jié)

疾病診斷是醫(yī)療的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，診斷的專業(yè)性、準確性直接關(guān)系到疾病治療方案的制定。高端醫(yī)療機構(gòu)為了提高疾病診斷的準確性，降低誤診風(fēng)險，在一些重大疾病診斷方面，會安排多位相關(guān)領(lǐng)域的專家提供會診服務(wù)，甚至還可以為患者聯(lián)系國外權(quán)威專家提供診斷復(fù)核。

檢查環(huán)節(jié)

高端醫(yī)療機構(gòu)的檢查檢驗設(shè)備全部都是國外最先進的，并且都建有專業(yè)的檢驗室，配備專業(yè)的檢驗師提供服務(wù)，針對不同客戶人群提供檢查方案。在整個檢查過程中會有專業(yè)護士進行全程陪護，為患者提供指引、領(lǐng)取檢驗結(jié)果。

如部分醫(yī)院針對女性常見疾病推出乳腺檢查計劃和宮頸癌檢查計劃，對乳腺癌、宮頸癌等婦科殺手進行全面、準確的檢查，及早發(fā)現(xiàn)相關(guān)病癥，降低發(fā)病概率。

治療環(huán)節(jié)

醫(yī)生會根據(jù)檢查結(jié)果確定相應(yīng)的治療方案，如果是常規(guī)疾病，則通過開方配藥進行治療；如果疾病情況嚴重，則會安排住院治療。高端醫(yī)療機構(gòu)注重治療設(shè)備的先進性和智能化，以便能提高治療效果和減輕患者痛苦。

比如，北京和睦家醫(yī)院在2015年引進美國Intuitive Surgical公司生產(chǎn)的達芬奇外科手術(shù)機器人，廣泛應(yīng)用于普外科、泌尿外科、心血管外科、胸外科、婦科、頭頸外科及小兒外科等領(lǐng)域，改善了手術(shù)治療效果，減低了手術(shù)風(fēng)險。

支付環(huán)節(jié)

醫(yī)療支付環(huán)節(jié)涉及到與之密切相關(guān)的高端醫(yī)療保險，高端醫(yī)療服務(wù)與高端醫(yī)療保險相得益彰，高端醫(yī)療服務(wù)（私立醫(yī)院/國際部/國際診所）促進了高端醫(yī)療保險的市場，高端醫(yī)療保險為高端醫(yī)療機構(gòu)導(dǎo)流，擴大了客戶規(guī)模。

而且，高端醫(yī)療保險市場上相對成熟的一些公司，比如鼎鼎有名的BUPA、招商信諾、MSH、AXA、GBG等，都有著各自合作的眾多醫(yī)療服務(wù)商，客戶可以通過使用保險在合作醫(yī)院實現(xiàn)“零現(xiàn)金”就診和“簽字走人”，事后再由醫(yī)院跟保險公司結(jié)算相關(guān)費用。

良好的醫(yī)療服務(wù)為這類保險帶來優(yōu)質(zhì)的客戶體驗，而有保險兜底等于解除了病患在私立等醫(yī)院就診的后顧之憂。高端醫(yī)療保險可以為高端醫(yī)療機構(gòu)帶來4大好處：

第一，客戶導(dǎo)流。高端診所收費高，人流量偏少，而保險公司有自己的客戶推薦醫(yī)療機構(gòu)目錄，接入商保后，可以為高端醫(yī)療機構(gòu)推薦客戶。

第二，方便患者就醫(yī)。選擇直付醫(yī)療機構(gòu)時，投保人無需支付現(xiàn)金，患者直接刷保險卡，后續(xù)由保險公司與醫(yī)療機構(gòu)直接結(jié)算，患者只需確認賬單。對于客戶來說非常方便，不用付錢，也不用再去處理繁瑣的報銷流程。

第三，信任背書。商保和醫(yī)保一樣，都有一個增加信任感的作用。如果高端醫(yī)療機構(gòu)得到了保險公司的肯定，患者也會覺得這個診所比較規(guī)范，增加信任感。

第四，提升品質(zhì)。商?？蛻舳际歉呤杖肴巳?，這部分用戶普遍對醫(yī)療服務(wù)和技術(shù)要求比較高，可以反向激勵診所不斷提升服務(wù)水平。

商業(yè)保險與社會保險相比，其覆蓋的疾病范圍更廣，還包括健康體檢、醫(yī)療鑒定等非疾病范疇。報銷比例高，95%的商保品種都可以實現(xiàn)最高100%的報銷比例。而且，商業(yè)保險報銷地區(qū)不僅限于內(nèi)地，還包括港澳臺以及部分歐美國家醫(yī)療機構(gòu)。

商業(yè)保險覆蓋范圍廣、賠付比例高、便利性強

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高端醫(yī)療機構(gòu)作為主要供給方，品牌越來越多，醫(yī)療機構(gòu)類型越來越豐富。為了保證醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量，醫(yī)生大都是來自大型三甲醫(yī)院的專家，醫(yī)療設(shè)備都是采用最先進的進口設(shè)備，而且每個醫(yī)療環(huán)節(jié)都有嚴格的操作規(guī)范。

在支付環(huán)節(jié)，引入高端醫(yī)療保險服務(wù)，覆蓋疾病種類多、地域范圍廣、賠付比例高以及便利性強。

2、需求方：高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)成為核心訴求

高收入人群對醫(yī)療服務(wù)的需求已不僅僅停留在疾病治療層面，他們要求便捷的就醫(yī)渠道、舒適的醫(yī)療環(huán)境、個性化的診療服務(wù)、全面的疾病篩查、長期的健康管理、全程的海外就醫(yī)陪護、快速的商保支付等等，他們愿意為更好的醫(yī)療服務(wù)支付更高的費用。

但現(xiàn)有的醫(yī)療體系主要以滿足疾病治療為主，專家號、特需號難掛，疾病診療時間短，疾病篩查效果差、住院環(huán)境擁擠、醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度差、不能提供長期的健康管理服務(wù)等，成為高收入人群就醫(yī)痛點。

而高端醫(yī)療恰好能夠彌補公立醫(yī)療存在的不足，從患者的需求出發(fā)，為其制定個性化的疾病治療方案和健康管理方案，有效解決高收入人群的就醫(yī)痛點。

高收入人群的醫(yī)療服務(wù)需求未得到滿足

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綠色通道

現(xiàn)在去醫(yī)院看病，都要經(jīng)過排隊掛號、預(yù)約醫(yī)生、排隊候診等環(huán)節(jié)，耗時時間長，而且還不一定能夠預(yù)約到心儀的專家。高端醫(yī)療提供掛號、預(yù)約、就診一條龍服務(wù)，患者只需提出相關(guān)需求，醫(yī)院就會做好醫(yī)生坐診時間安排，到時按照約定時間直接就診即可。

一對一服務(wù)

公立醫(yī)院人滿為患，每位醫(yī)生每天要坐診幾十位患者，患者數(shù)量多，每位患者診療服務(wù)的時間就短，診療服務(wù)的質(zhì)量得不到充分保障。高端醫(yī)療可以提供一對一服務(wù)，每位醫(yī)生在特定時間段只為特定患者提供診療服務(wù)，可以充分保障患者的就診溝通時間，細致周到的診斷和治療疾病。

環(huán)境舒適

公立醫(yī)院床位緊張，幾個病人同住，共用相關(guān)生活設(shè)施。高端私立醫(yī)院能夠提供獨立病房，裝修精致，配套實施齊全，讓患者擁有獨立空間和安靜的養(yǎng)病環(huán)境，更有利于疾病康復(fù)。

疾病篩查

高端醫(yī)療能夠為患者提供全面的健康體檢和疾病篩查，特別是腫瘤篩查，及早發(fā)現(xiàn)隱患，降低重大疾病發(fā)生概率。

健康管理

公立醫(yī)療的重點集中在診中環(huán)節(jié)，以治病為主，診前預(yù)防、診后管理服務(wù)幾乎沒有。高端醫(yī)療能夠為患者提供健康管理服務(wù)，在飲食、運動、休息等方面提供健康指導(dǎo)。還可以根據(jù)患者的疾病類型，提供針對性的康復(fù)管理方案，為患者的健康長期保駕護航。

同時也出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺進行客戶的健康管理服務(wù)，如好大夫、育果醫(yī)生等平臺，整合了電話咨詢、視頻問診、醫(yī)療預(yù)約、定制化體檢等相關(guān)服務(wù)，為全定位人群提供一站式健康管理服務(wù)。

醫(yī)療平臺推出健康管理服務(wù)的最大優(yōu)勢是可以跨越醫(yī)療品牌界限，以服務(wù)矩陣的方式提供基于全網(wǎng)、全渠道、全科室的最有效的健康管理方案。

商保支付

社保覆蓋的疾病種類有限，除去自費部分，在可報銷范圍內(nèi)按照一定比例進行報銷，而且報銷環(huán)節(jié)麻煩。針對高端醫(yī)療的商保覆蓋范圍廣，而且還提供孕檢、分娩、齒科、眼科等個性化保險產(chǎn)品。在報銷額度方面，大部分報銷比例都為100%且能夠?qū)崿F(xiàn)即時結(jié)算。

海外就醫(yī)

高端醫(yī)療還提供海外就醫(yī)服務(wù)，對于有海外就醫(yī)需求的患者，能夠為其提供醫(yī)院選定、醫(yī)生預(yù)約、護照辦理、就醫(yī)陪護等服務(wù)，確保患者在海外享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)的同時人身安全也得到保障。

同時，高收入人群具備較強的支付能力，對醫(yī)療服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、便利性等方面的要求都會更高，而且傾向于購買覆蓋范圍更廣、報銷比例更高的商業(yè)保險。

而中低收入人群由于收入有限，對醫(yī)療服務(wù)價格的敏感度較高，疾病治療成為他們的主要需求，希望更高的基本醫(yī)保報銷比例，而對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)便利性沒有特別的要求?？梢姡呤杖肴巳菏欠?wù)質(zhì)量導(dǎo)向型，高端醫(yī)療符合他們的醫(yī)療訴求。

高收入人群與中低收入人群對醫(yī)療服務(wù)的差異

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3、第三方就診服務(wù)平臺：搭建橋梁，改善服務(wù)

（1）市場主要參與方的痛點

高端醫(yī)療市場主要參與方包括政府、醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)生和患者。

政府：主要是在滿足群眾基本醫(yī)療需求的基礎(chǔ)上，鼓勵高端醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展，滿足高收入人群的多元化醫(yī)療服務(wù)需求，給與政策支持。

醫(yī)療機構(gòu)：高端醫(yī)療患者主要是來自高收入人群，這部分人群對醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)生選擇的偏好信息獲得難度較大。通過單純的線下推廣，對高收入人群的觸達度小，品牌滲透率低，需要第三方平臺來提高推廣效率和擴大品牌覆蓋范圍。同時需要接入商保來解決高收入人群醫(yī)療費用支付問題。

醫(yī)生：希望能夠獲得更高的收入，改善自身經(jīng)濟條件。希望能夠獲得與自身專業(yè)水平相匹配的患者，能夠更好的展示醫(yī)療服務(wù)技術(shù)。

患者：高端醫(yī)療品牌眾多，各家機構(gòu)都在積極的向患者推銷醫(yī)療服務(wù)。由于政府對公立醫(yī)療與民營醫(yī)療在管理方面存在差異，允許民營醫(yī)療自主定價，高端醫(yī)療的價格差異大，患者辨別困難。而且，關(guān)于醫(yī)療服務(wù)的效果缺乏獨立的第三方評價平臺，其客觀性和公正性受到質(zhì)疑，患者缺乏可信的參考依據(jù)。

高端醫(yī)療主要參與方的需求

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（2）第三方就診服務(wù)平臺解決市場痛點

為了解決高端醫(yī)療主要參與方的痛點，需要獨立的第三方就診服務(wù)平臺作為中間橋梁，連接患者、醫(yī)療機構(gòu)和保險機構(gòu)，降低信息的不對稱性，提高高端醫(yī)療市場運行效率。

高端醫(yī)療就診服務(wù)平臺主要功能

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就診服務(wù)平臺的主要功能主要包括基礎(chǔ)功能和延伸功能兩大類，基礎(chǔ)功能主要是解決醫(yī)療機構(gòu)與患者之間信息不對稱問題，幫助患者打破醫(yī)療科室、醫(yī)療品牌的界限，在全網(wǎng)、全渠道范圍內(nèi)找到最好的醫(yī)療機構(gòu)和最好的醫(yī)生。

延伸功能主要解決醫(yī)療服務(wù)個性化問題，圍繞患者的個人需求，提供個性化醫(yī)療、保險及其他各類增值服務(wù)，實現(xiàn)高質(zhì)量的就醫(yī)體驗。

第一，解決信息不對稱。提供各大醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)信息同時進行全網(wǎng)對比，包括擅長領(lǐng)域、重點科室、知名醫(yī)生、服務(wù)價格、患者滿意度評價等，患者可以根據(jù)病情選擇醫(yī)療機構(gòu)和預(yù)約醫(yī)生，減少就醫(yī)選擇的盲目性。

舉例來說：同一位醫(yī)生在不同執(zhí)業(yè)點的出診時間會有不同，診費也存在差異，對于用戶而言要跨醫(yī)院進行信息收集、對比成本極高——此時醫(yī)療平臺可以幫用戶解決此類問題，快速找到時間合適、距離更近、診費更低、更適合自己的醫(yī)生。

第二，解決醫(yī)療服務(wù)的個性化。高收入人群對醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量要求越來越高，通過提供核心醫(yī)療之上的其他醫(yī)療增值服務(wù)，如海外就醫(yī)、多學(xué)科聯(lián)合診療（MDT）等方式，能夠提高疾病診斷的準確性。

對于接受并習(xí)慣去私立醫(yī)院進行診療的高收入人群來說，后續(xù)的保險及其他增值服務(wù)也是平臺可提供的個性化服務(wù)之一。

此外，高收入人群的醫(yī)療服務(wù)需求不僅是疾病治療，還期望能夠?qū)崿F(xiàn)疾病預(yù)防、健康養(yǎng)生等，并且希望通過服務(wù)整合實現(xiàn)全家庭、全方位的健康管理計劃，平臺可以通過提供健康管理咨詢整體服務(wù)套餐等方式滿足上述需求。

第三，解決機構(gòu)品牌推廣。提供醫(yī)療機構(gòu)信息展示平臺，協(xié)助進行品牌推廣，提升醫(yī)療機構(gòu)品牌滿意度及用戶觸達效率。

高端醫(yī)療機構(gòu)的宣傳推廣同樣針對高消費人群，且因為醫(yī)療行業(yè)的特殊性，無法進行普適化、常規(guī)化的大范圍宣傳。此時，醫(yī)療平臺其專業(yè)媒體屬性、醫(yī)療機構(gòu)群體屬性就具有重要作用。

（3）第三方就診服務(wù)平臺運作機制

獲取醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)生和患者資源是醫(yī)療就診服務(wù)平臺發(fā)展的基礎(chǔ)

圖片來源：動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

第三方就診服務(wù)平臺作為醫(yī)療機構(gòu)和患者的中間服務(wù)商，一方面，為醫(yī)療機構(gòu)提供信息展示和患者引流；另一方面，為患者提供在線咨詢、預(yù)約掛號、在線支付、就診折扣等服務(wù)，提高患者就醫(yī)體驗。

因此，平臺得以運行的關(guān)鍵在于同時獲取醫(yī)院號源和患者資源。平臺通過與公立醫(yī)療機構(gòu)和私立醫(yī)療機構(gòu)建立合作關(guān)系，導(dǎo)出醫(yī)療機構(gòu)科室、醫(yī)生出診排期等相關(guān)信息，綜合進行全網(wǎng)、全渠道對接匹配。

患者可根據(jù)自身情況選擇科室和醫(yī)生，進行在線掛號。醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)生通過平臺可以獲得患者流量。同時，平臺還能根據(jù)患者的需求推薦最合適的醫(yī)院和醫(yī)生（綜合考慮專業(yè)度、距離、時間、價格等多方面因素），幫助患者做出最優(yōu)選擇。

而且，患者通過平臺還可以獲得疾病預(yù)防、健康管理、商保對接等附加服務(wù)，既提高了就醫(yī)便利性，又獲得了更多的醫(yī)療服務(wù)，患者愿意使用平臺產(chǎn)品。例如，致力于打造高端私立醫(yī)療領(lǐng)域美團點評的育果醫(yī)生，通過有效整合多方資源，讓用戶花最少的錢，享受最好的醫(yī)療。

育果醫(yī)生整合三方資源，打造高端醫(yī)療領(lǐng)域的美團點評

數(shù)據(jù)來源：育果醫(yī)生，動脈網(wǎng)·蛋殼研究院制圖

育果向C端患者提供醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)生相關(guān)服務(wù)信息，并實現(xiàn)跨醫(yī)院、跨品牌的全網(wǎng)專家綜合比對。

通過育果預(yù)約到合作醫(yī)療機構(gòu)進行就診，現(xiàn)金用戶可以享受通常同期全網(wǎng)最低的門診、住院折扣；而保險用戶可以在預(yù)約之前一鍵關(guān)聯(lián)自己的保險方案，查看保險賠付比例，同時根據(jù)育果的全網(wǎng)專家推薦功能，綜合選擇適合自己的就診機構(gòu)及醫(yī)生——診療方向更專業(yè)、賠付比例更高、距離更近、時間更合適等。

在常規(guī)就診之外，通過該平臺購買健康體檢、孕檢、分娩等醫(yī)療套餐，可以獲得折扣優(yōu)惠。另一方面，育果醫(yī)生向B端醫(yī)療機構(gòu)提供患者預(yù)約掛號需求、疾病咨詢、醫(yī)療服務(wù)滿意度評價等相關(guān)信息，進行B端與C端的連接。

反之，B端醫(yī)療機構(gòu)向育果醫(yī)生提供科室、醫(yī)生、出診、折扣等相關(guān)服務(wù)信息，并將育果作為服務(wù)入口；B端保險機構(gòu)向育果醫(yī)生提供保險產(chǎn)品、直付醫(yī)院、保費等相關(guān)信息。

育果作為連接平臺通過提供保險方案咨詢、保險對接醫(yī)院的賠付信息展示、用戶與保險的綁定及一站式查閱，在另一個層面實現(xiàn)了B端與B端、B端與C端的連接。

來源：動脈網(wǎng)